Xerox comprará Affiliated Computer por 5.75 mil millones

A pesar de recién estar saliendo de la crisis, esta mañana Xerox Corp. confirmó que comprará Affiliated Computer Services Inc. por 5.75 mil millones de dólares en efectivo y acciones dentro de un acuerdo que incrementará el tamaño de su negocio de manejo de documentos y lo alejará de sus raíces como una compañía de impresoras.

El nuevo acuerdo, confirmado hace solo horas, indica que Xerox pagará 63.11 dólares por cada acción de ACS y creará un negocio de 22 mil millones de dólares que permitirá unir los servicios de impresión y copiado de Xerox con las divisiones de tecnología de la información y componentes de tercerización de ACS.

Según lo informado, el precio arreglado presenta un premium de 33% sobre el precio final de las acciones de ACS del pasado viernes, destacando que luego de conocer el acuerdo las acciones de Xerox cayeron 60 centavos, o 6.6%, hasta los 8.42 dólares, mientras que las acciones de ACS crecieron un 27% hasta los 60 dólares.

Al confirmar esta compra, la CEO de Xerox, Ursula Burns, realizó un anuncio diciendo que la adquisición de ACS permitirá a su compañía expandir los negocios y beneficios gracias ingresos más fuertes y mayores ganancias.

Hay que destacar que esta compra marca el primer paso importante de Xerox con Burns como CEO, destacando que la compañía tiene una situación financiera saludable, aunque ha sufrido un duro golpe por la recesión, especialmente en sus negocios de equipamiento.

Sobre el futuro, Xerox indicó que la compra de ACS le permitirá triplicar sus ingresos por servicios a un estimado de 10 mil millones de dólares durante el 2010, recordando que esta es una compañía de 6.5 mil millones de dólares que tuvo un crecimiento fiscal durante el 2009 del 6%.

Regresando al acuerdo, tenemos que decir que los accionistas de ACS recibirán 18.6 dólares en efectivo por acción más 4.935 acciones de Xerox por cada acción de ACS. Además, Xerox asumirá dos mil millones en deuda de ACS y emitirá 300 millones de dólares en acciones preferenciales a los accionistas Clase B de ACS.

Con cerca de 91 millones de acciones de ACS en circulación, el valor total del acuerdo seria de 5.57 mil millones de dólares, aunque las compañías valúan la venta en 6.4 mil millones de dólares.

Para terminar tenemos que destacar que Xerox espera ahorrar entre 300 y 400 millones de dólares en los primeros tres años luego de completar el acuerdo, lo que se espera para el primer trimestre del 2010.